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中國融資租賃行業市場規模現狀分析

                    中國融資租賃行業市場規模現狀分析

        我國的融資租賃業自2006年再度復興后,已經經歷了整整十個年頭,在這十年里,租賃業并沒有像證券、銀行、保險、信托、期貨、基金、小貸、典當那樣,得到及時的政策支持。相反,卻因行業屬性的不明和政策多變,經歷著一次又一次的政策風險,承受著一次又一次的打壓,但是,融資租賃業的業務優勢畢竟是其它金融工具所無法取代的,中國融資租賃業的形成和發展也是不以不以人們主觀意志為轉移的客觀需求。

特別是進入2016年下半年后,融資租賃業務增長速度加快,全年業務增長達到20%。盡管企業空置率仍較高,一些企業出現經營風險,但總體運行良好,沒有出現行業性和區域性風險。在上海、天津、廣州、西安等地,融資租賃業已成為推動當地經濟增長的有力抓手。

1 全國在冊各類融資租賃公司總量

1.1 2016年全國融資租賃企業發展概況

據統計,截至2016年底,全國融資租賃企業(不含單一項目公司、分公司、子公司和收購的海外公司)總數約為7,120家,比上年底的4,508家增加2,612家。其中:

金融租賃,銀監會審批速度加快,截至到12月底獲準開業的共59家,比上年底增加12家。

內資租賃,由于內資企業融資租賃業務試點的審批權從2016年4月份開始下放到自貿區所在省市商務主管部門和國稅部門,截止12月底,天津新審批確認了12家內資租賃試點企業,上海和廣東各新審批確認1家內資租賃試點企業,全國內資融資租賃試點企業總數為204家,比上年底增加14家。

外資租賃,較金融租賃和內資租賃相比增長最多,截至12月底,全國共約6,857家,比上年底增加約2,586家。進入2016年,上海的企業增長速度較之前有所放緩,廣東、天津、陜西三個地區增長速度加快,僅在深圳注冊的外資融資租賃公司已經達到1,900多家。

2016年全國融資租賃企業發展概況

1.2 歷年全國在冊融資租賃公司數量

2全國融資租賃業務發展情況

2.1 2016年全國融資租賃業務發展情況

據測算,截至2016年底,全國融資租賃合同余額約53,300億元人民幣,比2015年底的44,400億元增加約8,900億元,增長20%。其中:金融租賃約20,400億元,增加3,100億元,同比增長17.9%;內資租賃約16,200億元,增加3,200億元,同比增長24.6%;外商租賃約合16,700億元,增加2,600億元,同比增長18.4%。

2016年全國融資租賃業務發展情況(億元人民幣)

2.2 歷年全國融資租賃公司業務總量

3 全國融資租賃公司分布

3.1 2016全國金融租賃公司地區分布

據統計,截至2016年底全國共有59家金融租賃公司,分布在全國24個省、市、區。

全國金融租賃公司地區分布

(截至2016.12.31)

3.2 2016全國內資試點融資租賃公司地區分布

據統計,截至2016年底全國共有204家內資試點融資租賃公司,分布在全國27個省、市、區。

全國內資試點融資租賃公司地區分布

(截至2016.12.31)

3.3 2016全國外資融資租賃公司地區分布

據統計,截至2016年底全國共有6872家外資融資租賃公司,分布在全國31個省、市、區。其中廣東省最多有2343家。

4 全國融資租賃企業注冊資金情況

4.1 2016年全國融資租賃企業注冊資金

數據顯示,截至2016年底,全國融資租賃行業注冊資金統一以1:6.9的平均匯率折合成人民幣計算,約合25,567億元,比上年底的15,165億元增加10,402億元,增長了68.6%。其中:內資試點租賃企業注冊資金1,418億元,增加391億元;金融租賃為1,686億元,增加328億元;外資租賃增加最多,約為22,463億元,增加9,683億元。

2016年全國融資租賃企業注冊資金(億元人民幣)

注:1、外資租賃企業注冊資金美元按1:6.9的平均匯率折算為人民幣

4.2 各地區內資融資租賃公司注冊資本金

4.3 各地區外資融資租賃公司注冊資本金

注:1、外資租賃企業注冊資金美元按1:6.9的平均匯率折算為人民幣

5 融資租賃公司排行榜

5.1 全國融資租賃企業十強排行榜

全國融資租賃企業十強排行榜

(以注冊資金為序)

(截至2016.12.31)

注:1、外資租賃企業注冊資金美元按1:6.9的平均匯率折算為人民幣

5.2 2016中國金融租賃公司十強排行榜

據統計,在以注冊資金為序的2016年全國金融租賃公司十強排行榜中,國銀金融租賃股份有限公司以126.42億元人民幣位居首位。

2016中國金融租賃公司十強排行榜

(以注冊資金為序)

(截至2016年12月31日)

5.3 2016全國內資試點融資租賃企業十強排行榜

數據顯示,在以注冊資金為序的全國內資試點融資租賃企業十強排行榜中,天津渤海租賃有限公司以221.01億元人民幣位居首位。

全國內資試點融資租賃企業十強排行榜

(以注冊資金為序)

(截至2016年12月31日)

5.4 2016全國外資融資租賃企業十強排行榜

數據顯示,在以注冊資金為序的2016年全國外資融資租賃企業十強排行榜中中金國際融資租賃(天津)有限公司以147.62億元人民幣位居首位。

2016全國外資融資租賃企業十強排行榜

(以注冊資金為序)

(截至2016年12月31日)

注:資租賃企業注冊資金按1:6.9的平均匯率折算為人民幣

6 融資租賃行業景氣指數報告

融資租賃行業景氣調查報告中的指數采用擴散指數法進行計算,即計算各選項占比乘以相應的權重,在相加得出最終的指數。其中,各選項占比根據被調查企業租賃資產余額加權計算。所有指數取值范圍在0-100%之間。指數在50%以上,反映該指項指標處于向好或擴張狀態;低于50%,反映該項指標處于變差或收縮狀態。

主要指數計算方法簡單介紹如下:

1. 行業景氣指數:反映企業對當前行業景氣的總體判斷。其中,行業景氣指數的計算方法是,在回收的有效問卷中,先根據被調查企業租賃資產余額分別加權計算認為本月行業景氣“偏熱”與“正常”的占比,再分別賦予權重1和0.5后求和得出。

2.行業信心指數:反映企業對未來行業信心的總體判斷。指數的計算方法是,在回收的有效問卷中,先根據被調查企業租賃資產余額分別加權計算認為下月行業景氣“偏熱”與“正常”的占比,再分別賦予權重1和0.5后求和得出。

3. 業務發展指數:反映融資租賃業務發展狀況。該指數的計算方法是,在回收的有效問卷中,先根據被調查企業租賃資產余額分別加權計算認為本月業務發展狀況“更好”與“正常”的占比,再分別賦予權重1和0.5后求和得出。

4. 資金獲取指數:反映企業流動性寬松程度及融資難度。該指數的計算方法是,在回收的有效問卷中,先根據被調查企業租賃資產余額分別加權計算認為本月資金狀況“更好”與“正常”的占比,再分別賦予權重1和0.5后求和得出。

5. 盈利指數:反映企業盈利水平及風險暴露情況。該指數的計算方法是,在回收的有效問卷中,先根據被調查企業租賃資產余額分別加權計算認為本月盈利狀況“更好”與“正常”的占比,再分別賦予權重1和0.5后求和得出。

6. 發展潛力指數:反映企業主要非財務指標的變化情況。該指數的計算方法是,在回收的有效問卷中,先根據被調查企業租賃資產余額分別加權計算認為本月展業狀況“更好”與“正常”的占比,再分別賦予權重1和0.5后求和得出。

6.1 2015年第四季度—2016年第三季度融資租賃行業各類景氣指數報告

6.2 2015年第四季度—2016年第四季度行業景氣指數及信心指數變化圖

6.3 2015年第四季度—2016年第四季度行業景氣指數及信心指數變化圖

6.4 2017年融資租賃行業預期

天津租賃聯盟楊海田說,2017年,將是中國租賃業發展環境較好的一年,可以預期:

  • 一、行業發展環境趨于穩定,業務增長將有望接近或達到30%,即使當前的匯率不變,中國的業務總量也將接近或超過美國;

  • 二、會有更多的城市和地區重視租賃業,在遼寧、山東、福建等地,將形成幾個新的高密度聚集區,更多大中型企業將借助一帶一路進入國際租賃市場;

  • 三、行業立法工作將會再度提出,行業監管體制、租賃資產交易市場、資金同業拆借市場、亞洲基礎建設這類基金、新三板上市等行業發展舉措,在某些方面會有所進展;

  • 四、在全國經濟下行壓力仍將很大的背景下、一些中小型租賃企業經營風險增大,合同違約案件會大幅上升;

  • 五、行業人才緊缺現象仍將繼續,企業空置率將超過65%。

7 融資租賃行業滲透率和從業人員

7.1 租賃行業市場滲透率

融資租賃市場滲透率是衡量融資租賃業發展程度的統計指標,主要有"GDP滲透率"和"市場滲透率"兩種統計方法。GDP滲透率主要以融資租賃交易量與當年GDP的比例為參考標準,市場滲透率在則可用融資租賃交易量與當年固定資產投資額的比例為參考標準。

假如未來七年,通過對2007-2014年的GDP滲透率和市場滲透率采用加權移動平均法進行估算,到2021年我國融資租賃行業GDP滲透率將達到8.5%左右,與此同時,市場滲透率將達到10.9%左右,較2014年均有大幅度提高。

7.2 5年內從業人員翻三番

      未來租賃行業的前景,在業內人士看來將會非常輝煌。從國際上說,租賃的滲透率應該達到15%-20%左右,而目前我國的租賃行業的滲透率與之相比,差距很大。預測未來5年內,融資租賃行業的總規模將會達到10萬億元,從業人數翻三番。也就是說,從業人員將從現階段的不到四萬人增加到十幾萬人。

       當然隨著融資租賃行業快速發展,對人才要求也隨之更高,融資租賃人才的培訓需求也就越來越大。在整個金融領域中,租賃行業的從業人員要求最為特殊,只有復合型人才才能做好租賃業務。租賃從業人員需要具備法律、稅務、財務等各方面知識,從這點上看,融資租賃行業的人才是極為缺乏的。

另一方面,現階段的租賃行業人才來源主要分為三類:

  • 一是曾經的銀行從業人員,這些人對信審、放款相對比較了解,對租賃公司解決資金流的問題有所幫助;

  • 二是來自其他的金融機構,特別是此前做信托、保險(放心保)或小貸的人。這是因為近期小貸公司曝出很多風險,所以一些從業人員轉行租賃業;

  • 三是應屆畢業生,他們對金融業了解不多。由此可見,這些從業人員要么在某一方面有專長,要么對各方面都不是很了解,這與融資租賃行業對人才的要求差距很大。

        未來租賃行業的發展方向必定是向著產業的上下游延展。但融資租賃公司能不能做好業務,其核心還是在人。因為具備上下游延展能力的管理者和團隊實在是鳳毛麟角。這是一個大浪淘沙的過程,最后可能是少數租賃公司吃下較大的市場。這種租賃公司對從業人員的要求會非常高,這也是必須做培訓的目的。

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